江蘇德威新材料股份有限公司
2014年半年度報(bào)告
2014-038
2014年08月

第一節(jié) 重要提示、釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人周建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陸仁芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)萬(wàn)晨清聲明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

目錄
2014半年度報(bào)告1
第一節(jié) 重要提示、釋義4
第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介5
第三節(jié) 董事會(huì)報(bào)告8
第四節(jié) 重要事項(xiàng)18
第五節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況22
第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況25
第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告27
第八節(jié) 備查文件目錄128
 

釋義

釋義項(xiàng)	指	釋義內(nèi)容
德威新材、發(fā)行人、公司、本公司或股份公司	指	江蘇德威新材料股份有限公司
德威投資	指	蘇州德威投資有限公司，系德威新材控股股東
太倉(cāng)農(nóng)商行	指	江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，系德威新材參股公司
會(huì)計(jì)師事務(wù)所	指	立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），原名"上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
保薦機(jī)構(gòu)	指	平安證券有限責(zé)任公司
吳中國(guó)發(fā)	指	蘇州吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
高新國(guó)發(fā)	指	蘇州高新國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
滁州德威	指	安徽滁州德威新材料有限公司
萬(wàn)益高分子	指	上海萬(wàn)益高分子材料有限公司
萬(wàn)益銷售	指	上海萬(wàn)益電纜材料銷售有限公司
揚(yáng)州德威	指	揚(yáng)州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司
香港德威	指	香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì)	指	中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
PVC	指	聚氯乙烯的英文縮寫，線纜用高分子材料的基材之一
XLPE	指	交聯(lián)聚乙烯的英文縮寫，該種材料被大量應(yīng)用于制作電力電纜的絕緣層，公司XLPE系列產(chǎn)品包括化學(xué)交聯(lián)、硅烷交聯(lián)、低煙無(wú)鹵等PE基材的產(chǎn)品。
元、萬(wàn)元	指	人民幣元、人民幣萬(wàn)元

第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介
一、公司信息

股票簡(jiǎn)稱	德威新材	股票代碼	300325
公司的中文名稱	江蘇德威新材料股份有限公司
公司的中文簡(jiǎn)稱（如有）	德威新材
公司的外文名稱（如有）	Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd
公司的外文名稱縮寫（如有）	Dewei Materials
公司的法定代表人	周建明
注冊(cè)地址	江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)
注冊(cè)地址的郵政編碼	215421
辦公地址	江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)
辦公地址的郵政編碼	215421
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址	www.ftpsk13.sk13.sdwlsym.com
電子信箱	dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

	董事會(huì)秘書	證券事務(wù)代表
姓名	翟仲源	李紅梅
聯(lián)系地址	江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)	江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)
電話	051253229379	051253229354
傳真	051253222355	051253222355
電子信箱	dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com	dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com

三、信息披露及備置地點(diǎn)

公司選定的信息披露報(bào)紙的名稱	《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址	www.cninfo.com.cn
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)	江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)

四、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否 

	本報(bào)告期	上年同期	本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)總收入（元）	544,565,543.62	396,558,784.06	37.32%
歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)（元）	25,723,904.48	27,802,608.45	-7.48%
歸屬于上市公司普通股股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元）	25,023,115.28	27,268,558.45	-8.23%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）	44,931,901.67	-34,894,105.77	-228.77%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）	0.1404	-0.2200	-164.19%
基本每股收益（元/股）	0.080	0.090	-11.11%
稀釋每股收益（元/股）	0.080	0.090	-11.11%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	3.52%	4.09%	-0.57%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	3.42%	4.01%	-0.59%
	本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元）	1,553,191,975.09	1,449,783,321.78	7.13%
歸屬于上市公司普通股股東的所有者權(quán)益（元）	737,705,545.18	719,981,640.70	2.46%
歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）	2.3053	2.2499	2.46%

五、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額
√ 適用 □ 不適用 
單位：元

項(xiàng)目	金額	說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）	-57,437.50
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）	949,178.00
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	-45,282.62
減：所得稅影響額	145,668.68
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	0.00
合計(jì)	700,789.20	--

對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用 
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
六、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。
七、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
    1、公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，受國(guó)際原油市場(chǎng)的影響較大，近年因全球經(jīng)濟(jì)存在諸多不確定因素，石油受到世界政治環(huán)境、美國(guó)的頁(yè)巖氣開發(fā)使用等等的因素影響，有可能未來(lái)出現(xiàn)價(jià)格大幅波動(dòng)，從而對(duì)公司的原材料采購(gòu)造成一定的影響，不利于公司的成本控制，因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
    2、公司募投項(xiàng)目已于2014年上半年陸續(xù)投產(chǎn)，2014年公司固定資產(chǎn)折舊額將大幅增加，新增折舊額將影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。如果募集資金項(xiàng)目投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)量、銷售收入、利潤(rùn)等較預(yù)期相差較大，公司將面臨因固定資產(chǎn)折舊增加而導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
    3、公司的核心技術(shù)為高分子材料的生產(chǎn)配方及工藝。通過(guò)長(zhǎng)期積累，公司在XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料、汽車線束材料、彈性體材料等領(lǐng)域形成了明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在商業(yè)規(guī)則未獲得充分尊重的情況下，突出的技術(shù)影響力也會(huì)為公司帶來(lái)負(fù)面影響，不排除個(gè)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)不正當(dāng)、非法手段獲取公司技術(shù)秘密的可能。公司存在人才流失及技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)，并將對(duì)公司的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力造成不利影響。 
    4、公司產(chǎn)品的銷售情況受客戶訂單的影響，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)情況不良的情況下，公司客戶可能面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，從而影響到公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，公司為擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，會(huì)采取積極的營(yíng)銷策略，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
 

第三節(jié) 董事會(huì)報(bào)告
一、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
1、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況
   2014年上半年，世界經(jīng)濟(jì)隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇逐步趨于穩(wěn)定，但因國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，公司下游客戶面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。公司董事會(huì)及高級(jí)管理層在經(jīng)營(yíng)環(huán)境不利的形勢(shì)下根據(jù)公司的實(shí)際情況，深耕主業(yè)，采用積極的營(yíng)銷策略。報(bào)告期內(nèi)，公司銷售規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)因收購(gòu)上海萬(wàn)益高分子材料有限公司，也使公司海外銷售大幅增長(zhǎng)。上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入544,565,543.62元，比2013年同期增長(zhǎng)37.32%。報(bào)告期內(nèi)，由于公司采取對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行讓利銷售等有針對(duì)性的營(yíng)銷策略，從而使銷售范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，全國(guó)性的銷售網(wǎng)絡(luò)也逐步建立，但讓利銷售的營(yíng)銷策略也導(dǎo)致部分產(chǎn)品毛利率下降。報(bào)告期內(nèi)，海外市場(chǎng)、華北地區(qū)、華中地區(qū)等地的營(yíng)業(yè)收入較去年同期大幅增長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用也隨銷售的擴(kuò)大有所增加。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)30,967,309.99元，比上年同期下降5.57%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25,723,904.48元，比上年同期下降7.48%。
 
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比變動(dòng)情況
單位：元

	本報(bào)告期	上年同期	同比增減	變動(dòng)原因
營(yíng)業(yè)收入	544,565,543.62	396,558,784.06	37.32%	內(nèi)銷規(guī)模擴(kuò)大以及收購(gòu)上海萬(wàn)益而增加外銷業(yè)務(wù)
營(yíng)業(yè)成本	468,971,608.13	330,334,134.12	41.97%	由于銷售增長(zhǎng)，成本相應(yīng)增加
銷售費(fèi)用	10,856,388.23	7,108,819.19	52.72%	由于銷售增長(zhǎng)，導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)增加，特別是外銷業(yè)務(wù)的運(yùn)輸費(fèi)用較高
管理費(fèi)用	19,505,360.22	16,588,999.79	17.58%
財(cái)務(wù)費(fèi)用	14,172,613.28	10,197,702.21	38.98%	營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，銷售收款銀票數(shù)量相應(yīng)增長(zhǎng)，從而相應(yīng)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加
所得稅費(fèi)用	5,253,446.97	4,908,947.27	7.02%
研發(fā)投入	29,992,995.21	22,136,719.52	35.49%	加大研發(fā)投入力度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	44,931,901.67	-34,894,105.77	-228.77%	公司產(chǎn)品銷售規(guī)模擴(kuò)大,現(xiàn)金流入增加所致
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-129,388,378.74	-45,594,702.80	183.78%	滁州德威支付了廠房工程款和設(shè)備預(yù)付款
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	22,981,505.53	4,552,980.18	404.76%	滁州德威新增了項(xiàng)目貸款
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-61,584,430.77	-75,730,410.00	-18.68%

2、報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
    報(bào)告期內(nèi)，由于公司擴(kuò)展銷售范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在華北地區(qū)、華南地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)及海外市場(chǎng)的銷售規(guī)模，上述幾個(gè)區(qū)域的營(yíng)業(yè)收入比去年同期均有50%以上的增幅，從而使得公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期有37.32%的增長(zhǎng)。
 
公司重大的在手訂單及訂單執(zhí)行進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用 
3、主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及經(jīng)營(yíng)情況
    報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍未發(fā)生變化，公司實(shí)行“單一主業(yè)下的多領(lǐng)域發(fā)展”整體發(fā)展戰(zhàn)略，專注于線纜用高分子材料的研制、生產(chǎn)、銷售，為電力（火力、風(fēng)力、核電）、汽車、船舶、鐵路、家電、通信、建筑等多領(lǐng)域提供線纜用高分子材料。產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)電線、電纜的絕緣層、屏蔽層以及護(hù)套。公司依然保持六大類產(chǎn)品的銷售格局，分別是：汽車線束材料、彈性體材料、UL材料、XLPE絕緣材料、內(nèi)外屏蔽材料和PVC普通材料。
    報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)采取有針對(duì)性的營(yíng)銷策略，通過(guò)適當(dāng)讓利的方式加大XLPE絕緣材料（市場(chǎng)需求量大的產(chǎn)品）的推廣力度，以保持公司市場(chǎng)份額持續(xù)的增長(zhǎng)，報(bào)告期內(nèi)XLPE絕緣材料的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了51.70%，同時(shí)因公司在2013年成功收購(gòu)上海萬(wàn)益高分子材料有限公司，而該公司主要產(chǎn)品為內(nèi)外屏蔽材料，在報(bào)告期內(nèi)，內(nèi)外屏蔽材料銷售形勢(shì)受其有利推動(dòng)，公司內(nèi)外屏蔽材料營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了76.62%。
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
占比10%以上的產(chǎn)品或服務(wù)情況
√ 適用 □ 不適用 
單位：元

	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)成本	毛利率	營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減	營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
分產(chǎn)品或服務(wù)
分行業(yè)
工業(yè)	425,796,797.09	351,369,943.88	17.48%	30.64%	34.94%	-2.63%
分產(chǎn)品
汽車線束料	45,211,194.12	31,412,222.59	30.52%	7.45%	8.13%	-0.44%
UL系列料	2,869,888.91	1,927,863.78	32.82%	-69.29%	-69.06%	-0.49%
彈性體料	20,188,373.92	14,493,057.20	28.21%	-18.40%	-15.99%	-2.06%
通用PVC料	75,742,064.59	66,790,709.04	11.82%	6.49%	6.89%	-0.33%
XLPE料	205,263,768.67	173,948,906.60	15.26%	51.70%	57.82%	-3.29%
內(nèi)外屏蔽料	76,521,506.88	62,797,184.67	17.94%	76.62%	78.61%	-0.91%
分地區(qū)
東北地區(qū)	22,177,456.37	16,036,784.82	27.69%	5.67%	7.58%	-1.28%
華北地區(qū)	22,941,911.03	19,552,413.09	14.77%	80.85%	75.47%	2.61%
華東地區(qū)	264,044,718.93	215,276,214.61	18.47%	17.86%	21.84%	-2.66%
華南地區(qū)	47,689,772.23	42,486,417.18	10.91%	58.44%	59.79%	-0.75%
華中地區(qū)	53,792,376.94	45,415,185.35	15.57%	60.41%	66.31%	-3.00%
西北地區(qū)	1,410,842.24	1,193,054.26	15.44%	21.56%	23.12%	-1.06%
西南地區(qū)	2,239,316.25	1,892,771.24	15.48%	211.51%	225.58%	-3.65%
外銷	11,500,403.10	9,517,103.33	17.25%	325.34%	331.09%	-1.10%

4、其他主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源與上年度相比發(fā)生重大變化的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用 
主營(yíng)業(yè)務(wù)或其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用 
主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用 
報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用 
5、公司前5大供應(yīng)商或客戶的變化情況
報(bào)告期公司前5大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用 
    報(bào)告期內(nèi)公司前5大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為326,302,651.20元，上年同期前5大供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為204.310.651.11元，如下表所示。公司主要原材料都是化工用品，市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格透明度很高，公司前5大供應(yīng)商發(fā)生變化不會(huì)對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

	本期	去年同期
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元）	326,302,651.20	204,310,651.11
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額比例（%）	60.39	59.79

 
報(bào)告期內(nèi)，未出現(xiàn)向單一供應(yīng)商采購(gòu)比例超過(guò)30%的情形。
6、報(bào)告期公司前5大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用 
   報(bào)告期內(nèi)公司前5大客戶合計(jì)銷售收入為216,960,997.94元,上年同期前5大客戶合計(jì)銷售收入為147,248,682.42元。如下表所示。因公司作為上市公司以后，品牌效應(yīng)日益增大，有許多客戶慕名而來(lái)采購(gòu)公司的產(chǎn)品，故公司總體客戶數(shù)量很多，前5大客戶占總體比重較小，公司對(duì)大客戶依賴程度很小，公司前5大客戶發(fā)生變化不會(huì)對(duì)公司的未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

	本期	去年同期
前五名客戶合計(jì)銷售金額（元）	216,960,997.94	147,248,682.42
前五名客戶合計(jì)銷售金額占當(dāng)期銷售總額比列（%）	39.83	37.13

報(bào)告期內(nèi)，未出現(xiàn)向單一客戶銷售比例超過(guò)30%的情形。
6、主要參股公司分析
√ 適用 □ 不適用 
主要參股公司情況
單位：元

公司名稱	主要產(chǎn)品或服務(wù)	凈利潤(rùn)
揚(yáng)州德威新材料有限公司	生產(chǎn)、銷售聚、氯乙稀、聚乙烯電線電纜材料	2,788,054.74
安徽滁州德威新材料有限公司	一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，交聯(lián)聚乙烯超凈絕緣料，汽車線用PVC電纜料，環(huán)保型特種PVC電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料的開發(fā)	-826,128.11
上海萬(wàn)益高分子材料有限公司	生產(chǎn)銷售電纜專用料（色母粒）。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)口的商品及技術(shù)除外）。（凡涉及許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng)）	1,044,077.20
上海萬(wàn)益銷售材料有限公司	電纜專用料（色母粒），電纜用配套材料（批發(fā)零售）；線纜專業(yè)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢（除經(jīng)紀(jì)）、技術(shù)開發(fā)。（凡涉及許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目憑許可證經(jīng)營(yíng)）	1,351,827.09
香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司	化工原材料貿(mào)易（不含危險(xiǎn)品）、塑膠材料貿(mào)易、有色金屬材料貿(mào)易、紡織品原材料貿(mào)易、電線、電纜及其配套設(shè)備、機(jī)械設(shè)備貿(mào)易。	67,518.43

 
7、重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用 
8、核心競(jìng)爭(zhēng)力不利變化分析
□ 適用 √ 不適用 
9、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)層面或外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)及公司行業(yè)地位或區(qū)域市場(chǎng)地位的變動(dòng)趨勢(shì)
    報(bào)告期內(nèi)，公司所處行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)度較高，因國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明，同時(shí)公司客戶受到各種外在因素的影響，面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力，公司為應(yīng)對(duì)下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)沖擊，除進(jìn)一步鞏固長(zhǎng)期合作且信譽(yù)良好的優(yōu)質(zhì)大客戶外，采取了相對(duì)穩(wěn)健的營(yíng)銷策略，對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)讓利，保持市場(chǎng)占有率，同時(shí)放棄部分信譽(yù)存在風(fēng)險(xiǎn)的客戶，進(jìn)行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。報(bào)告期內(nèi)，因整體社會(huì)資金面的緊張趨勢(shì)，導(dǎo)致公司所在行業(yè)內(nèi)很多的中小型企業(yè)面臨很大的經(jīng)營(yíng)壓力，有些規(guī)模小的公司甚至無(wú)法經(jīng)營(yíng)下去，而公司作為上市公司，大幅度提升公司的品牌效應(yīng)，獲得了金融機(jī)構(gòu)的大力支持，故總體而言，公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加凸顯，承受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力的能力也更強(qiáng)，市場(chǎng)占有率也在進(jìn)一步擴(kuò)大中，力爭(zhēng)成為公司所在行業(yè)中的領(lǐng)頭羊。 
10、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
    報(bào)告期內(nèi)，公司采取相對(duì)穩(wěn)健的營(yíng)銷策略，適當(dāng)對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行讓利銷售，同時(shí)在保證資金的回收的前提下，對(duì)公司客戶采取不同的銷售政策，在2014年上半年度公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的較快增長(zhǎng)，為公司2014年下半年的經(jīng)營(yíng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
11、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素及公司采取的措施
    （1）公司基礎(chǔ)材料很多是石油的衍生品，受國(guó)際原油市場(chǎng)的影響較大，近年因全球經(jīng)濟(jì)存在諸多不確定因素，石油受到世界政治環(huán)境、美國(guó)的頁(yè)巖氣開發(fā)使用等等的因素影響，有可能未來(lái)出現(xiàn)價(jià)格大幅波動(dòng)，從而對(duì)公司的原材料采購(gòu)造成一定的影響，不利于公司的成本控制，因此公司可能面臨因原材料價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)策：密切關(guān)注國(guó)際原油市場(chǎng)的波動(dòng)情況，依據(jù)公司往年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，在原材料價(jià)格可能產(chǎn)生波動(dòng)較大的前期，加強(qiáng)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)，盡可能早的得到原材料波動(dòng)的情況，在保證正常生產(chǎn)的前提下，提前或推遲購(gòu)進(jìn)原材料，同時(shí)與原材料供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，確保公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的影響。

• 公司募投項(xiàng)目已于2014年上半年陸續(xù)投產(chǎn)，2014年公司固定資產(chǎn)折舊額將大幅增加，新增折舊額將影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。如果募集資金項(xiàng)目投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)量、銷售收入、利潤(rùn)等較預(yù)期相差較大，公司將面臨因固定資產(chǎn)折舊增加而導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

    對(duì)策：因募投項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品為公司成熟產(chǎn)品，公司加大市場(chǎng)開拓力度，在保證一定的產(chǎn)品毛利率的前提下，擴(kuò)大銷售，以增加公司的營(yíng)業(yè)收入，從而降低固定資產(chǎn)折舊的增加對(duì)公司利潤(rùn)的影響。
    （3）公司最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新能力，而技術(shù)創(chuàng)新的主體則為公司的其他核心人員。在公司技術(shù)影響力、市場(chǎng)影響力不斷擴(kuò)大的情況下，公司其他核心人員承受著越來(lái)越多的關(guān)注。雖然公司的薪酬體系、技術(shù)創(chuàng)新體系以及綜合實(shí)力等方面在同行業(yè)中具有突出的競(jìng)爭(zhēng)力，為技術(shù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定創(chuàng)造了良好條件，但公司仍然存在著技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)。
    對(duì)策：為保證公司人才的穩(wěn)定性，公司通過(guò)積極幫助技術(shù)核心人員辦理太倉(cāng)市高層次人才享受生活待遇進(jìn)行申報(bào)，讓技術(shù)核心人員在為公司服務(wù)的同時(shí)沒(méi)有后顧之憂，在公司扎根，在太倉(cāng)扎根；公司在線纜用高分子材料行業(yè)所積累的經(jīng)驗(yàn)與資源，對(duì)公司在培養(yǎng)技術(shù)人員提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，而隨著公司新建成的研發(fā)中心投入使用，為技術(shù)人員的研發(fā)工作提供了更好的研發(fā)環(huán)境；公司對(duì)忠誠(chéng)度高、對(duì)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)有敏銳的洞察，對(duì)產(chǎn)品有較深領(lǐng)悟，精通配方開發(fā)、生產(chǎn)工藝等技術(shù)人才委以重任，同時(shí)公司加大對(duì)技術(shù)研發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)力度，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系吸引人才，以保證人才的穩(wěn)定性。
二、投資狀況分析
1、募集資金使用情況
（1）募集資金總體使用情況
√ 適用 □ 不適用 
單位：萬(wàn)元

募集資金總額	30,589.61
報(bào)告期投入募集資金總額	5,271.9
已累計(jì)投入募集資金總額	25,832.72
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額	0
累計(jì)變更用途的募集資金總額	0
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例	0.00%
募集資金總體使用情況說(shuō)明
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2012]594號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股2,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣17.00 元/股。本次發(fā)行募集資金總額為 340,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用34,103,915.00元，實(shí)際募集資金凈額為305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公開發(fā)行股票的貨幣資金已到達(dá)公司并入賬，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具信會(huì)師報(bào)字[2012]第113250號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。截至2014年6月30日，本報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際使用募集資金4,493.44萬(wàn)元，完成計(jì)劃使用募集資金的75.17%，使用全部超募資金11,411.28萬(wàn)元整投入安徽滁州德威新材料有限公司（公司全資控股子公司），截止2014年6月30日，本報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際使用超募資金778.46萬(wàn)元，完成計(jì)劃使用募集資金的99.99%。

（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用 
單位：萬(wàn)元

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向	是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本報(bào)告期投入金額	截至期末累計(jì)投入金額(2)	截至期末投資進(jìn)度(3)＝(2)/(1)	項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益	截止報(bào)告期末累計(jì)實(shí)現(xiàn)的效益	是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益	項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項(xiàng)目
年產(chǎn)1.8萬(wàn)噸新型環(huán)保電纜料產(chǎn)品項(xiàng)目	否	19,186.5	19,186.5	4,493.44	14,422.39	75.17%	2014年03月31日	144.24	144.24	是	否
承諾投資項(xiàng)目小計(jì)	--	19,186.5	19,186.5	4,493.44	14,422.39	--	--	144.24	144.24	--	--
超募資金投向
安徽滁州德威新材料有限公司	否	11,411.28	11,411.28	778.46	11,410.33	99.99%	2015年05月31日
超募資金投向小計(jì)	--	11,411.28	11,411.28	778.46	11,410.33	--	--			--	--
合計(jì)	--	30,597.78	30,597.78	5,271.9	25,832.72	--	--	144.24	144.24	--	--
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）	不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明	無(wú)
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況	適用
	超募資金11411.28萬(wàn)元全部用于成立全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司，該公司尚處于籌建階段，本報(bào)告期預(yù)付廠房工程4038萬(wàn)元及廠房設(shè)計(jì)、勘察和監(jiān)理費(fèi)等費(fèi)用35.99萬(wàn)元，土地使用稅25.04萬(wàn)元、本報(bào)告期預(yù)付設(shè)備款5336.43萬(wàn)元，貸款利息和手續(xù)費(fèi)117萬(wàn)元，本報(bào)告期合計(jì)投入9552.46萬(wàn)元，其中超募資金778.46萬(wàn)元、自有資金1380萬(wàn)、工行滁州會(huì)峰閣支行貸款2218萬(wàn)元、工行沙溪支行貸款5176萬(wàn)元。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況	不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況	不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況	適用
	2012年公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金為4,026.08萬(wàn)元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況	不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因	不適用
尚未使用的募集資金用途及去向	尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，其中部分資金以定期存款形式存放。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況	不存在需要說(shuō)明的問(wèn)題和情況。

（3）募集資金變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報(bào)告期不存在募集資金變更項(xiàng)目情況。
2、非募集資金投資的重大項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用 
公司報(bào)告期無(wú)非募集資金投資的重大項(xiàng)目。
3、對(duì)外股權(quán)投資情況
（1）持有其他上市公司股權(quán)情況

下一個(gè)：2014年第一季度報(bào)告